魔界のとある国。

一人の勇者の手によって魔王が倒され、
新魔王の座をかけた競技会が
開かれることとなった。
大会責任者の帝国四天王ヴァミリオは、
敵であるはずの人間の勇者
ヘルクの参加に激怒する。
決勝戦を前に魔王ウルムの城が
陥落した一報を受け、
ヴァミリオはヘルクを含む
決勝に残った選手たちと共に
ウルム城奪還へと旅立った。
笑顔で「人間を滅ぼそう」と語るヘルク。
果たしてその言葉は本心か？
笑顔に隠された真実とは……